top of page
PXL_20230406_101909989.PORTRAIT.jpg

מיטל ליברמן, עו"ד

לעתיד רגוע יותר

מי אני?

שמי מיטל ליברמן, עו"ד, TEP, ותחום העיסוק המרכזי שלי הוא נאמנויות והעברה בין-דורית של נכסים.

אני מאמינה שעם תכנון הולם, כל בני המשפחה יכולים ליהנות מנוחות ומשקט נפשי. כאשר דואגים להסדרים הדרושים מראש, יש פחות מתח בין בני המשפחה, והסיכון לסכסוכים בין בני המשפחה יורד. זאת ועוד, כאשר העניינים מוסדרים מראש, אירועים כמו אובדן כשרות משפטית, פטירה או גירושין, אמנם קשים רגשית, אך אינם צפויים לפגוע באופן משמעותי באורח החיים של המשפחה.

 

שלושה עקרונות בסיסיים:

  1. מקצועיות – מטרתי היא לספק שירות משפטי באיכות הגבוהה ביותר. לשם כך ומעבר לניסיון שאני צוברת, אני משקיעה זמן ומאמץ בלימוד עצמי בכל הנושאים הרלוונטיים. כמו כן, אני מאמינה מאוד בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע אחרים שיש ביכולתם לתרום ללקוח.

  2. שירות אישי – לכל משפחה יש את מאפייניה הייחודיים, צרכיה, רצונותיה, אילוציה ועוד, ולרוב דיון בהעברת הנכסים לדור הבא עשוי להיות מורכב ורגיש.  מכאן, חשוב לי ביותר להיות קשובה וזמינה ככול האפשר. רק ע"י תקשורת טובה ניתן להבין את צרכי המשפחה כנדרש ולבנות "חליפה פי מידה" שתתן להם מענה.

  3. יצירתיות - כל משפחה היא ייחודית ולה צרכים ורצונות משלה. לעתים, בנסבות כאלה אין פתרון פשוט, ורק באמצעות חשיבה "מחוץ לקופסה" ניתן להגיע לפתרון הטוב ביותר.

התהליך - פתרון של "חליפה לפי מידה"

  1. השלב הראשון והחשוב ביותר הוא דיון איתך, הלקוח. מטרת הדיון היא להבין באופן מלא את צרכיך, רצונותיך ודרישותיך.

  2. בשלב הבא, דנים בכלים המשפטיים שעונים על הצרכים בצורה הטובה ביותר. כלים אלו יכולים להיות הקמת נאמנות, עריכת צוואה, עריכת ייפוי כוח מתמשך, וכו'. זה המקום שבו ניתן לשאול כל שאלה לגבי הכלים הללו ואיך הם עונים על צרכיך.

  3. על בסיס הדיון שקיימנו, בונים תוכנית פעולה מפורטת. התוכנית מתייחסת לכלים המשפטיים שנשתמש בהם, לאופן שבו נשתמש בהם, המועדים, ועוד.

  4. יישום וביצוע תוכנית הפעולה שנקבעה.

איך אני יכולה לעזור לך?

נאמנויות

במסגרת נאמנות, אדם מעביר נכסים לאדם אחר - נאמן, על מנת שיחזיק וינהל אותם לפי הוראותיו. הנאמנות היא כלי יעיל וגמיש המספק מענה ארוך טווח במגוון רחב של במקרים.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא חלופה לאפוטרופסות. מסמך זה מאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

עסקאות בנכסים

העברת נכסים במשפחה היא נפוצה מאוד. עריכת הסכמי מתנה
והלוואה, לדוגמה, חשובה ביותר על מנת לוודא שהעברה נעשית באופן תקין והיחסים בין בני המשפחה נשמרים.

צוואות וירושות

צוואה היא הכלי הנפוץ ביותר המאפשר לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו.

הסכמי ממון וחיים משותפים

הסכם ממון קובע את חלקות הרכוש במקרה של פרידה או פטירה של בני זוג נשואים. הסכם חיים משותפים פועל באותו אופן לגבי בני זוג שאינם נשואים.

MEYTAL LIBERMAN, Advocate

Trusts and intergenerational transfers of assets.


Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets

Facebook logo
LinkedIn logo
bottom of page