ניהול הון בגיל השלישי: איך לבנות תיק השקעות נכון ולאפשר את ניהולו התקין לאורך זמן?
רוית לגו, מייסדת ובעלים של Eternity Family Office, תסביר במאמר מהם השיקולים בבניית תיק השקעות לבעלי הון בגיל השלישי, ועו"ד מיטל ליברמן,...
top of page
בלוג
- 30 בינו׳
מאמר חדש: "נאמנות עיוורת" ככלי למניעת ניגוד עניינים
החודש פורסם מאמר חדש במגזין הבנקאות הפרטית: "'נאמנות עיוורת'ככלי למניעת ניגוד עניינים", מאת אלון קפלן ומיטל ליברמן. המאמר עוסק בחובתם של...
- 21 בנוב׳ 2023
חשבונות בנק משותפים: "עשה" ו-"אל תעשה"
סיפור מעשה ראובן ולאה נשואים מזה שנים רבות, ולהם שני בנים - דני ורוני. מאז חתונתם, ראובן ולאה מחזיקים בחשבון בנק משותף כדי לנהל את משק...
- 4 באוק׳ 2023
נאמנות בצוואה לטובת ילדים עם צרכים מיוחדים - הצד בנאמנות שלא ידעתם עליו
הקדמה במסגרת עיסוקי, אני נתקלת לעתים קרובות במשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם באופן עצמאי. במקרים אלה,...
- 31 ביולי 2023
נאמנות "נסתרת" בצוואה: מהי ואיך להימנע ממנה?
בתקופה האחרונה הגיעו אלי מספר תיקים עם בעיה משותפת. במקרים אלו המוריש מבקש לצוות את עיזבונו בצוואתו בכפוף לתנאים מסוימים שקבע בצוואה,...
- 14 בפבר׳ 2023
בין נאמנות לשליחות – מה הקשר ולמה זה בכלל חשוב?
לפני זמן לא כל כך רב היו פרסומים שונים בעניין הדר מוכתר ובעלותה על דירה. רשות המיסים חקרה והגיעה למסקנה שהרישום הוא פיקטיבי, והבעלים...
- 14 בנוב׳ 2022
נאמנות ככלי משלים לייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים (חלק א')
אתמול פורסם חלקו הראשון של המאמר: "נאמנות ככלי משלים לייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים" שכתבתי במסגרת הניוזלטר של ועדת ייפוי כוח מתמשך של...
- 23 ביוני 2022
מהי נאמנות וכיצד ניתן ליצור אותה?
בפוסטים הקודמים התייחסתי לבעיות שונות שניתן להתמודד איתן באמצעות נאמנות: סכסוכים בין יורשים, אובדן כשרות משפטית, הגנה על נכסים, ועוד....
- 2 במרץ 2022
נאמנות ככלי להגנה על נכסים
במקרים רבים מתעורר חשש שהנכסים שצברנו יאבדו או יפגעו כתוצאה מאירועים שלא לגמרי בשליטתנו. באילו נסיבות זה עשוי לקרות ומה אפשר לעשות? פשיטת...
- 26 בינו׳ 2022
נאמנות לטובת ילדים עם צרכים מיוחדים
הורים רבים לילדים עם צרכים מיוחדים חוששים מהיום שבו לא יוכלו לדאוג לילדם, בין אם כתוצאה מאובדן כשרות משפטית שלהם או כתוצאה מפטירה. נאמנות...
- 16 בדצמ׳ 2021
נאמנות, חוסר כשרות משפטית וייפוי כוח מתמשך
"דמנציה (קיהיון) מאופיינת בירידה משמעותית בתפקודים הקוגניטיביים (יכולות החשיבה) של אדם. מחלת הדמנציה פוגעת באופן הדרגתי בזיכרון, ביכולת...
- 13 בדצמ׳ 2021
הנאמנות כחלופה לצוואה וככלי לצמצום סכסוכים בין יורשים
לשמעון שלושה ילדים. אחד מהם, משה, נוטה לבזבזנות, ולא אחת שמעון מצא את עצמו מסייע לו לשלם את חובותיו. שמעון חושש מהיום בו ילך לעולמו, והיה...
MEYTAL LIBERMAN, Advocate
Trusts and intergenerational transfers of assets.
Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets
bottom of page